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gd202032 关于百乐家 2022-05-29 16浏览 0

  原标题:大变革时代,唯有洞见者才能逆流而上 | 创业邦2022年40位40岁以下投资人重磅发布

  来源:创业邦

  今年是创业邦第十次发布“40岁以下投资人”榜单。

  2013年,创业邦首次推出40岁以下投资人榜单,初衷是通过40岁以下优秀青年投资人评选,寻找活跃在创投前沿、极具洞见、稳立浪尖的资本伯乐,同时挖掘出那些顶级独角兽背后的真正捕手。过去9年,共计有212位青年投资人荣登榜单,包括创新工场汪华、真格基金方爱之、DCM中国曾振宇、高榕资本张震、源码资本曹毅、IDG资本牛奎光、GGV纪源资本徐炳东、顺为资本程天、北极光创投张朋、红杉中国郭山汕、经纬创投万浩基、启明创投胡旭波等。

  弹指一挥十年去,曾经风华正茂的青年投资人们,如今已步入天命之年,他们中有些已成长为合伙人、管理合伙人,有些人执掌的基金规模已翻数倍,有些人手头明星案例越来越多,有些已经自立门户成为行业大佬。

  榜样力量逐渐强大的同时,总有新生力量迭代而来。

  发现资本伯乐

  2022年,后疫情时代下,疫情反复、国际动荡、科技变革,给投资人们带来了新的机遇和挑战,创投市场开始回归理性。在这个大变革时代中,唯有洞见者才能逆流而上,投资人不仅要有战略眼光,更要耐得住“寒冷”,既要勇于求变又要保持定力,既要有丰富的市场阅历又要有一定的专业知识。

  创业邦作为创投“星探”,我们怀着敬畏之心,持续寻找着创投领域的新生明星们。我们秉持着公平公正的原则,力求挖掘更多的创投新星,对候选者进行严格评选,以投资人的投资经验、投资表现、退出业绩以及行业影响力四个维度为评审依据,结合定性调研访谈和定量数据分析,综合评审得出“2022年40位40岁以下投资人”。

  相比往届,2022年40位40岁以下投资人有35位首次上榜,新面孔比例创下历届之最。他们中合伙人及以上级别有24位,关注VC阶段的投资人最多,偏好稳健和研究驱动的投资风格,此外,从赛道来看,先进制造、人工智能、硬件、医疗健康、企业服务是他们最为关注的5大领域,硬科技成为投资的主赛道。

  通过研究,我们还发现,今年的上榜投资人不仅博学多才,秀出班行,更是守正创新,胸怀世界,具体特征如下:

  他们博学多才,秀出班行

  •  硕博比例高达83%,近一半有过海外留学经历。其中,博士毕业的投资人达到6位,分别为启明创投合伙人陈侃、鼎晖投资高级合伙人柳丹、峰瑞资本合伙人马睿、君联资本执行董事戚飞、北极光创投合伙人宋高广以及达晨财智合伙人王文荣,他们投资领域聚焦,其中有四位博士主投医疗领域;

  •  40位上榜投资人就读院校排名前三的分别为北大、清华和复旦,北大校友最多,达到7人,其次是清华大学校友6人和复旦大学校友4人,其中北大校友包括红杉中国董事总经理曹弋博、君联资本执行董事戚飞、知春资本创始合伙人王禹媚、GGV纪源资本合伙人吴陈尧、英特尔资本投资总监吴阳春、经纬创投合伙人熊飞、源码资本董事总经理张星辰

  •  平均年龄37.2岁,平均投资年限9.5年,最早开始从事投资的年龄为21岁,年龄最小的是两位90后投资人——五源资本董事总经理井绪天和新鼎资本董事总经理陈理达,井绪天曾领先于市场提出了IT+BT(信息科技+生物科技)融合的概念,并主导投资晶泰科技、太美医疗科技、星亢原、Metis等多个医疗项目;专注于新能源汽车及自动驾驶领域投资陈理达,已经投出诸如小鹏汽车、、智行者、氢璞创能、泽景电子、格陆博科技等多个IPO及高成长项目。

  •  过去一年,平均每人投出10.4个项目,投资金额6.4亿元,平均每人退出3个项目,退出金额7.5亿元,平均年回报倍数达到4.5倍,他们所投代表案例中不乏京东健康、快手、小鹏汽车、商汤科技等市值超千亿的公司,同时也囊括芯驰科技、思谋科技、半导体、蜂巢能源、太美医疗科技、弘玑Cyclone等独角兽企业,亦有沐曦、蓝晶微生物、新格元生物、芯行纪、店小秘、星亢原等近期高成长企业;

  他们守正创新,胸怀世界

  •  他们能够在风口中保持理性,遵守长期主义,不仅仅做企业的shareholder,更愿意成为企业的partner,同时,他们注重投后赋能,在人才、资源等方面竭力帮助企业成长,不仅如此足球聊吧_游久电竞,赋能前置的趋势也愈发凸显。

  •  他们的投资风格正由多而全转向“少而精”,更偏向于“稳健和研究趋动”的投资基调,不再盲目追逐风口上的行业,而是选择一个长周期行业,专注于产业链里的每一个环节,更加聚焦,深入研究,精准投资。

  •  他们紧随国家战略,关注各领域前沿技术,紧盯“大院大所”,力求第一时间发现创新企业,对于2022年,他们将继续积极寻找国产替代、创新药、碳中和等赛道机会,发现并赋能创业企业,共同推动社会发展。

  •  他们希望帮助更多科技成果能够走出实验室,走进我们的生活,希望陪伴想改变世界,或者拥有改变世界能力的创业者,一步步成长成熟起来,最终做出改变世界的技术或者产品。

  2022年40位40岁以下投资人榜单

  2022年40位40岁以下投资人特征

  通过分析40位上榜投资人数据,我们得到以下几点发现:

  投资节奏稳步前行

  从上榜投资人近三年(2019-2021年)的投资节奏情况来看,无论是投资数量还是投资金额足球聊吧_游久电竞,均保持较为稳定的增幅,其中投资数量的平均增幅23.8%,投资金额的平均增幅为52.2%,2021年平均每位投资人年出手次数在10.4个,年投资金额为6.4亿。

  上榜投资人2019-2022年投资节奏变化情况

  稳健和研究趋动是投资基调

  著名投资者杰里米·格兰瑟姆曾说:“在投资领域,90%的被认为聪明或不聪明的人,都受其投资风格的影响。”纵使投资人风格百般,我们依旧在本次上榜投资人风格中找出了共性,通过统计我们发现,超过50%的上榜投资人以“稳健”或“研究驱动”为投资基调,他们强调独立思考,精准下注,他们专业素养深厚,惯于深耕行业。

  2022年上榜投资人投资风格词云图

    硬科技成为投资的主赛道

  过去一年足球聊吧_游久电竞,教育起落、消费降温,市场风口不断调整,投资人聚焦投资赛道发生翻天覆地的变化。对比2021 /2022年上榜投资人聚焦赛道TOP10来看,文化娱乐已不见踪影,消费关注度大幅降低。硬科技则成为40位投资人主要的投资赛道,同时,对比2021年,一些赛道诸如汽车交通、VR/AR、工具软件进入投资人聚焦领域TOP10,由此可见,技术驱动已成为企业关键投资价值。

  2021VS2022年上榜投资人投资赛道TOP10变化

    道阻且长,行则将至

  如今资本寒冬,相信多数投资人还在寻找市场上的新机会,风口依旧存在,那么在众多风口中,有哪些细分赛道存有机会?

  我们统计了本次入围的40位投资人对2022年赛道看法,从他们的回答中,我们总结出以下几点,首先硬科技赛道依旧是最受关注的风口,尤其像半导体装备/材料、生物芯片、军工电子、新型元器件、创新药等前沿细分领域存在较大投资机会。与此同时,在碳中和背景下,新能源赛道也备受关注,风光储电氢等赛道也正在加速布局中。除此之外,对于产业数字化升级、Web3/元宇宙,以及出海等新兴赛道,投资人们也在继续寻找机会。

  投资本身就是一件道阻且长的事情,投资人需要坚守初心、奋勇向前,才能有所收获。借用屈原的一句话来概述当下青年投资人的状态:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

  上榜投资人2022年主要关注细分赛道词云图

  2022年还有哪些赛道依旧存有机会?欢迎大家在评论区积极留言讨论。

  最后,我们再次祝贺上述40位青年投资人荣获嘉誉!“寒冬已至,暖春不远”,愿各位创投领英们不忘初心,再创佳绩!

  创业邦2022年40位40岁以下投资人-投资风采

责任编辑:邓健

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